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新政再提动力电池能量密度提升目标

日期: 2017-05-17
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力设备与新能源及环保行业月报(2017年05月):新政再提动力电池能量密度提升目标

月度投资观点
  截至4月底,上市公司2017年一季报发布完毕。从近期市场走势来看,投资者对于新兴产业相关公司的业绩兑现要求,较过去两年更为严苛。对于关注度较高的
新能源汽车细分板块而言,锂电池及上游重要材料价格波动,对上市公司业绩与板块估值中枢有较大影响。我们预计,新能源汽车的产销量,将随着更多目录车型入市而逐步提高。我们维持全年75万辆产销数据的预判,并建议重点关注铜箔、钴等细分产业链,相关标的包括诺德股份华友钴业等。

  近日工信部、发改委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》,提出:到2025年,
新能源汽车占汽车产销20%以上,动力电池系统比能量达到350 瓦时/公斤。我们认为,上述目标将促使产业界通过新材料应用、工艺改进等方式提升动力电池性能,建议关注持续提升三元与磷酸铁锂电池性能的行业领跑公司,如国轩高科智慧能源亿纬锂能等,以及在石墨烯电池研制领域积极布局的公司,如正泰电器东旭光电等。

  4月初,中央印发通知决定设立河北雄安新区,其是继深圳和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。在生态环保方面中央要求要以
绿色生态宜居新城区为定位,以建设绿色智慧新城,以生态环境为主要任务,为居民提供优质的生态环境和公共服务。我们认为新区建设,生态环保先行,京津冀及周边环境治理主要聚焦在水环境、大气环境及固废领域治理和保护,建议关注碧水源先河环保启迪桑德迪森股份长青集团清新环境等。

  能源局发文,深化能源行业投融资体制改革,规范能源行业投融资发展。

  我们认为,如执行顺利,可有效简化能源项目核准流程、理清政企之间关系、疏通融资渠道,从而健全能源行业投融资机制,助推行业健康发展。

  月度市场动态
  行业数据追踪
  MB 自由市场钴高级、低级报价分别为28.03 美元/磅、25.58 美元/磅,相对2016年7月初上涨148.01%、130.93%。2017年3月
新能源汽车产销量分别为3.30万辆和3.11万辆,同比增长30.9%和35.6%。2017年4月财新PMI 终值50.3,较上月回落0.9 个点,制造业回暖进程有所放缓;电池级、工业级碳酸锂报价分别为13.4万元/吨、11.9万元/吨,较年初稳步抬升。

  产业动态
  华北“渗坑”折射出国内地下水监测与修复空间巨大;第一次储能产业补贴政策征求意见结果公布;海水抽水蓄能站点资源普查成果公布;中核集团与伊朗签署阿拉克重水堆改造合同;我国首批医用钴-60 投入秦山三期重水堆生产,有望摆脱进口依赖;
中国核电发展中心挂牌,或将推动国内核电“走出去”。

  风险提示
  行业估值中枢能否维持,在一定程度上存在不确定性。行业投资总量增长或将放缓,市场竞争或趋激烈;清洁能源发电建设、电力重点工程建设、
新能源汽车推广进度或低于预期;上市公司于新领域的布局、拓展,或存试错风险。

 

 

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